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Rede D’Or paga prêmio e retira ‘covenant’ de CRIs

19 de junho 2020

A Rede D’Or, de hospitais, conseguiu retirar compromissos financeiros (covenants) de uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) na última sexta-feira. Apesar de a assembleia ter ocorrido em plena pandemia, a medida foi a última etapa de um plano para a retirada de covenants de todas as suas dívidas, numa reestruturação que começou há cerca de quatro anos. O objetivo da empresa foi ter flexibilidade de alavancagem, num período em que deu andamento a um plano de expansão.

“Nós liberamos substancialmente as garantias reais prestadas para os credores, ampliamos os instrumentos de captação, com cinco CRIs e duas emissões no exterior, a taxas muito favoráveis”, explica Otavio Lazcano, diretor financeiro da Rede D’Or.

Ainda conforme o executivo, a rede hospitalar alongou o prazo da sua dívida de dois anos para seis anos e reduziu o custo de CDI mais 3% para CDI mais 1,3% ao ano.

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Autor: Ana Paula Ragazzi
Referência: Valor Econômico