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Grupos de saúde movimentam R$ 15 bi em aquisições em 2021

03 de janeiro 2022

Empresas listadas em bolsa fazem mais de 50 transações com recursos de IPOs e ofertas

Capitalizadas com os recursos levantados no mercado nos últimos 12 meses, as companhias listadas de saúde movimentaram cerca de R$ 13 bilhões em aquisições, no ano passado. Quando se consideram as ações usadas nas transações, esse valor chega a R$ 15 bilhões.

Em 2020, as companhias de capital aberto anunciaram operações de compra de ativos que totalizaram entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões. Mas na época, havia oito empresas do setor com ações negociadas em bolsa e agora são 14. Em 2021, Mater Dei, Viveo, Oncloclínicas e Kora abriram o capital levantando cerca de R$ 6 bilhões. A Dasa fez um re-IPO de mais R$ 3,3 bilhões. Houve ainda follow-on (ofertas sequenciais) e emissão de debêntures de empresas novatas e veteranas na B3 que estão destinando boa parte desses recursos para crescimento inorgânico. Segundo levantamento da Santis, consultoria de fusões de aquisições, o setor de saúde captou, no ano passado, R$ 10,6 bilhões para usar exclusivamente à aquisições, o que representa mais do que o dobro do volume registrado em 2020.

Com um IPO recorde de R$ 11,4 bilhões em dezembro de 2020 e um follow-on de R$ 1,7 bilhão cinco meses depois, a Rede D’Or liderou o ranking de aquisições em 2021. O grupo levou dez ativos que somaram que somaram R$ 3,5 bilhões. As operações marcaram a entrada da Rede D’Or em novas praças como Paraíba e Mato Grosso do Sul e também a aquisição de hospitais tradicionais como o Hospital Santa Isabel, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

A Dasa fez três importantes operações que juntas somaram mais de R$ 2 bilhões. O grupo, controlado pelo família Bueno, intensificou sua estratégia de criar uma rede integrada de saúde com aquisições diversificadas de hospitais, rede de clínicas oncológicas, laboratórios de medicina diagnóstica e corretora e gestora de saúde.

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Autor: Beth Koike
Referência: Valor Econômico