Demanda da oferta foi forte, o que permitiu que preço fosse colocado sem desconto em relação ao fechamento desta quarta-feira e pouco superior ao do lançamento da operação

A oferta subsequente de ações (“follow-on”) da empresa de saúde Hapvida movimentou R$ 1,06 bilhão, com a ação precificada a R$ 2,68, apurou o Valor. Os recursos levantados na operação, que irão diretamente para o seu caixa, ajudarão a companhia a ajustar seu balanço, que está alavancado e sofrendo com o alto custo do serviço da dívida, que vem pesando por conta das altas taxas de juros no país.

A empresa vendeu, assim, o lote principal da oferta, que correspondeu a 329.339.600 ações, e ainda o lote adicional (“hot issue”), ou seja, 65.867.920 papéis, disseram fontes. Foram coordenadores da oferta o Bank of America, UBS BB, BTG Pactual e Itaú BBA.

A demanda da oferta foi forte, o que permitiu que o preço da ação fosse colocado sem desconto em relação ao fechamento de ontem (R$ 2,66) e ainda pouco superior ao preço no lançamento da operação, que estava na ocasião em R$ 2,65.

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Autor: Mônica Scaramuzzo e Fernanda Guimarães
Referência: Valor Econômico