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Fundo busca comprador para fatia na Odontocompany

02 de agosto 2023 Paulo Araripe Jr.

Rede de clínicas odontológicas voltada para as classes C e D é avaliada em R$ 3 bilhões, segundo fontes do mercado

O fundo de private equity (que compra participação em companhias) americano L Catterton contratou o banco de investimento Bank of America (Bofa) para buscar um comprador para sua participação de cerca de 30% na rede de clínicas odontológicas voltada para as classes C e D Odontocompany, disseram quatro fontes sob anonimato, visto que a transação não é pública.

O valor total da companhia é estimado em aproximadamente R$ 3 bilhões. “Já houve uma oferta em que a avaliação foi de R$ 2 bilhões e não se fechou negócio”, afirmou uma das fontes.

O ativo já começou a ser apresentado a outros fundos de private private equity no Brasil, assim como companhias do setor de cuidados odontológicos. No entanto, a leitura é de que o interesse maior virá de estratégicos estrangeiros, apurou o Valor. Operadoras do setor de saúde, ainda segundo fontes, poderiam ser candidatas naturais a ficar com o ativo, mas essas empresas estão focadas neste momento em reduzir a alavancagem, depois de um longo período de intenso crescimento via crescimento inorgânico, ou seja, por meio de aquisições.

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Autor: Fernanda Guimarães
Referência: Valor Econômico